A situação do capital de risco em África em 2024

Em 2024, o financiamento de capital de risco em África caiu para US$ 2,2 bilhõesinferior 25% a partir de 2023 e 53% de 2022refletindo os desafios económicos globais. Os “Quatro Grandes” países – Quénia, Nigéria, Egipto e África do Sul – dominaram, atraindo 84% do financiamento totalidade. Tendências notáveis ​​incluíram o aumento de dívida de riscouma mudança em direção a setores uma vez que IA, tecnologia climática e pujança renovávele o Setentrião de África ultrapassando a África Ocidental na operosidade de financiamento.

Destaques rápidos:

• Discriminação do financiamento por região:
  • África Oriental: US$ 725 milhões
  • África Ocidental: US$ 587 milhões
  • Setentrião da África: US$ 478 milhões
  • África do Sul: US$ 397 milhões
• Foco Setorial: Fintech lidera com 35% dos investimentosseguido por bens de consumo (16%) e indústria (15%).
• Desenvolvimento da dívida de risco: O valor médio do negócio subiu para US$ 9,5 milhõescom US$ 755 milhões arrecadados até outubro de 2024.
• Desafios: Declínio do interesse dos investidores internacionais, questões regulamentares e um envolvente de taxas de renda elevadas.

Apesar da recessão, as startups estão a adaptar-se através de estratégias de financiamento alternativas e da diversificação do sector. Explore a estudo completa para obter informações sobre a dinâmica regional, o desempenho do setor e as tendências de financiamento que moldam o quadro do capital de risco em África.

Tendências do capital de risco africano para 2024

Desenvolvimento do financiamento e números de negócios

Em 2024, o financiamento de capital de risco africano atingiu 2,2 milénio milhões de dólares, marcando uma queda de 25% em relação a 2023. O primeiro semestre do ano foi particularmente desafiante, com o financiamento a desabar 65%, para 700 milhões de dólares, em verificação com o mesmo período de 2023. A operosidade de negócios também abrandou, com 205 negócios registrados no primeiro semestre de 2024, inferior dos 273 no primeiro semestre de 2023 ⁽²⁾. Apesar destes declínios, as tendências de financiamento regional apontaram para novas áreas de oportunidades.

Regiões com subida atividade de capital de risco

O Setentrião de África emergiu uma vez que a região líder em capital de risco em 2024, garantindo 368 milhões de dólares em 78 negócios até Setembro. Isto marcou uma mudança notável, ultrapassando a África Ocidental, que tradicionalmente dominava. Cá está um momentâneo da ramificação regional ⁽¹⁾:

Estes números reflectem uma mudança no foco dos investidores, com o Setentrião de África a lucrar força e a influenciar a forma uma vez que os fundos são alocados em todo o continente.

Mudanças nas estratégias de investimento

Estratégias de investimento em 2024 adaptadas aos desafios de um envolvente de financiamento em declínio. Setores uma vez que fintech, IA e tecnologia climática se destacaram, respondendo por 58% dos negócios nos primeiros nove meses ⁽¹⁾. Oriente enfoque assinala uma mudança para áreas consideradas resilientes ou de saliente propagação.

Acordos uma vez que o financiamento de 110 milhões de dólares da Moniepoint enfatizaram a preço da liderança de mercado e de fundamentos empresariais sólidos (6). Aliás, a dívida de risco tornou-se uma opção de financiamento fundamental, oferecendo às startups uma forma de prometer financiamento sem perfurar mão de capital, alinhando-se com a preferência crescente por capital não diluidor.

Setores que atraem mais financiamento em 2024

Fintech: uma força dominante em África

Em 2024, o sector dos serviços financeiros continuou a liderar o cenário do capital de risco em África, atraindo 35% do totalidade dos investimentos ⁽²⁾. Dentro disso, a tecnologia e os serviços financeiros representaram 47% do valor totalidade do negócio em todo o continente ⁽²⁾. Embora as fintech continuem a ser uma potência, o interesse crescente em soluções centradas no clima sugere uma mudança nas prioridades dos investidores.

Força Renovável e Tecnologia Virente

Os investidores demonstraram interesse crescente em soluções focadas no clima durante 2024. Negócios notáveis ​​incluíram o financiamento Série B de US$ 35 milhões da SunCulture e o instrumento de dívida de US$ 75 milhões da M-KOPA. ⁽³⁾. Embora os dados detalhados sobre financiamento sejam limitados, leste propagação está desempenado com as tendências globais de pujança limpa e com o impulso de África para soluções sustentáveis.

Transacção eletrônico e logística

O negócio eletrónico e a logística registaram uma queda na atividade de capital de risco em 2024. A quota de negócios do setor caiu para 14% do volume de negócios e 16% do valor do negócio no primeiro semestre do ano ⁽⁵⁾.

Os setores industrial e de saúde apresentaram desempenho inabalável, mantendo um fluxo de negócios consistente em verificação com períodos anteriores ⁽⁵⁾. Estes padrões realçam a forma uma vez que os investidores locais e globais estão a ajustar as suas estratégias em relação às startups africanas.

Investidores internacionais e locais em startups africanas

Tendências no investimento internacional

Em 2024, os investidores internacionais, mormente os da América do Setentrião, recuaram na sua atividade nos mercados africanos. Tornaram-se mais selectivos, canalizando o seu foco para sectores uma vez que fintech e tecnologia climática, evitando ao mesmo tempo empreendimentos de maior risco. O Setentrião de África destacou-se, atraindo US$ 368 milhões em 78 negócios no terceiro trimestre de 2024 ⁽¹⁾. Esta mudança destaca uma preferência por regiões com regulamentações estáveis ​​e oportunidades de negócios escaláveis.

À medida que os investidores globais ajustavam as suas estratégias, os investidores locais começaram a intensificar-se para colmatar a vazio de financiamento e concordar o propagação em mercados críticos.

Papel crescente dos investidores locais

As empresas de capital de risco locais e os indivíduos ricos desempenharam um papel vital na indemnização do declínio do financiamento internacional. Seus pontos fortes incluem:

O Quénia apresentou resultados impressionantes em 2024, garantindo US$ 638 milhõesque representou esmagadores 88% do financiamento totalidade da África Oriental (4).

Embora os investidores locais estejam a fazer progressos, ainda enfrentam desafios ligados a questões mais amplas no quadro do capital de risco em África.

Desafios na obtenção de financiamento

As startups africanas encontram vários obstáculos ao tentar atrair investimento. Embora os investidores locais utilizem os seus conhecimentos para enfrentar estes desafios, os investidores globais permanecem cautelosos, mormente num envolvente de taxas de renda elevadas. Esta cautela contribuiu para uma queda acentuada do financiamento, de US$ 4,6 bilhões em 2022 para US$ 2,2 bilhões em 2024 (4).

“O declínio do capital de risco em África reflecte uma tendência global de investimento cauto num envolvente de taxas de renda elevadas” ⁽²⁾.

Obstáculos regulatórios também perturbaram setores uma vez que o negócio eletrônico, levando ao fechamento de algumas startups ⁽⁵⁾. Por outro lado, as regiões com melhores infraestruturas digitais e políticas de espeque começam a atrair mais atenção dos investidores ⁽³⁾.

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Quem está a investir em startups africanas 2024: Principais investidores e tendências regionais

Dívida de risco e outras opções de financiamento

Enfrentando desafios de financiamento, em 2024, as startups africanas recorreram cada vez mais a métodos de financiamento alternativos, com a dívida de risco a tornar-se uma escolha proeminente.

Dívida de risco uma vez que opção de financiamento

A dívida de risco ganhou impulso uma vez que uma rota de financiamento popular para startups africanas, angariando 755 milhões de dólares até Outubro de 2024 – supra dos 633 milhões de dólares em 2023. O valor médio do negócio quase duplicou para 9,5 milhões de dólares, mostrando uma crédito crescente neste protótipo, que fornece capital sem exigir startups. perfurar mão do patrimônio ⁽¹⁾⁽²⁾.

Explorando outras fontes de financiamento

À medida que o financiamento de capital se tornou menos atingível, as startups procuraram diversas estratégias de financiamento além dos investimentos tradicionais. A colaboração inter-regional se destacou, com startups operando em diversas regiões garantindo US$ 326 milhões por meio de 29 negócios ⁽¹⁾. Esta abordagem permitiu-lhes explorar mercados mais vastos e atrair investidores de várias regiões, reduzindo os riscos associados às condições económicas locais.

Somente no primeiro semestre de 2024, os negócios de dívida de risco totalizaram US$ 295 milhões em 12 transações ⁽⁵⁾. O tamanho médio do negócio subiu para US$ 8,8 milhões, supra dos US$ 5,4 milhões do ano anterior ⁽²⁾demonstrando ainda mais o apelo crescente destes métodos de financiamento.

“O aumento da dívida de risco reflete a adaptação das startups a condições mais restritas de financiamento de capital” ⁽⁵⁾.

Estas mudanças sublinham a evolução das estratégias de financiamento no ecossistema de startups de África, abrindo caminho para novas abordagens para prometer capital.

Epílogo e Porvir do Capital de Risco em África

Principais conclusões de 2024

Em 2024, o capital de risco africano registou um declínio acentuado de 65%, reflectindo os desafios económicos globais. Apesar disso, as startups conseguiram prometer 2,2 milénio milhões de dólares através de uma combinação de capital, subvenções e saídas (4). Os serviços financeiros assumiram a liderança, atraindo 35% dos investimentos, seguidos pelos bens de consumo (16%) e pelos setores industriais (15%) ⁽²⁾. Esta distribuição mostra tanto os obstáculos uma vez que as oportunidades no ecossistema de capital de risco de África.

Estes padrões fornecem um tecido de fundo crucial para a compreensão do que está por vir em 2025 e mais além.

Expectativas para 2025 e além

A cena africana do capital de risco está a mostrar sinais de resiliência, mesmo com os desafios actuais. Um aumento de US$ 428 milhões na dívida de risco durante o início de 2024 aponta para um envolvente de investimento maduro ⁽²⁾. As tendências indicam uma evolução em direcção a estratégias de propagação mais sustentáveis ​​e de longo prazo, com acordos uma vez que o financiamento de 110 milhões de dólares da Moniepoint (6) reforçando a crédito dos investidores em empreendimentos com fundamentos sólidos.

A adaptação a estas mudanças será fundamental para todas as partes interessadas que navegam neste mercado em mudança.

Orientação para as partes interessadas

Para os empresários, variar as fontes de financiamento é mais importante do que nunca. Histórias uma vez que a de Moniepoint destacam que ainda é verosímil obter financiamento sumoso para empreendimentos com poderoso potencial (6).

Estas recomendações destacam a capacidade do ecossistema de risco de África para enfrentar os desafios. Velejar neste envolvente requer foco estratégico, conhecimentos específicos do sector e uma abordagem equilibrada para conseguir o propagação.